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盘点2019上半年全球半导体行业并购案

类别:业界要闻  出处:国际电子商情  发布于:2019-06-11 17:38:40 | 948 次阅读

  2019年上半年全球半导体行业发生的并购进行梳理,现盘点如下。我们整理了18起并购案,仅从公布具体金额的收购案来看,涉及总金额约358亿美元,其中?#34892;?#26159;去年已经公布但今年才获得批准的并购。从宏观角度,我们发现一些有趣的现象。
  格芯减肥:接连出售晶圆厂及设计和制造服务业务,一方面获得现金以支持公司运营,另一方面也是业务整合?#32422;?#20013;在核心优势上;
  ?#37319;?#32654;扩张:扩大产品线的同时,扩增?#32422;?#30340;晶圆产能;
  Marvell优化组合:去除无线业务?#32422;?#24378;新兴5G和车联网市场的竞争力;
  国内厂商纵横整合:扩大成熟产品线以做大做强;
  日本厂商有缩有张:大企业仍在转型调整中。
  全球18个收购案清单
  英飞凌100亿美元收购赛普拉斯:补全产品线,晋升全球第八大半导体公司
  英伟达69亿美元收购Mellanox?#21644;?#21892;数据?#34892;?#21644;HPC产品线以增加叫板英特尔的筹码
  瑞萨完成67亿美元的IDT收购:巩固在汽车、工业物联网、数据?#34892;?#21644;通信基础设施市场的地位
  ?#30424;?68亿元收购安世半导体通过反垄断调查:ODM厂商整合上游半导体器件供应商
  紫光国微完成180亿元法国Linxens收购案:迎接下一波智能卡换卡浪潮
  NXP欲17.6亿美元收购Marvell无线业务:加强在汽车、通信和工业领域的无线连接竞争力
  ?#26412;?#21531;正拟以72亿元100%掌控?#26412;?#30717;成:加速完成处理器+存储器的产业布局
  ?#37319;?#32654;以10.7亿美元收购Quantenna:扩展在汽车和工业市场的WiFi连接技术和产品
  Marvell拟以7.4亿美元收购格芯旗下的Avera Semi:增强在5G基站方面的ASIC设计和制造能力
  Marvell拟以4.52亿美元收购Aquantia?#33322;鐼ulti-Gig以太网控制器进入车载网络市场
  ?#37319;?#32654;以4.3亿美元收购格芯300mm晶圆厂:获取先进的CMOS、MOSFET和IGBT制造能力
  兆易创新17亿元收购思立微获证监会通过:存储器+MCU+人机?#25442;?#33455;片完善产业布局
  三星1.5亿美元收购以色列多镜头技术公司Corephotonics:在智能手机镜头技术上与苹果一争高低
  赛腾以2.37亿元控股日本Optima:进入高端半导体检测设备市场
  Doides收购TI苏格兰晶圆厂GFAB?#33322;?#25317;有四座模拟器件的晶圆制造工厂
  赛灵思完成Solarflare收购:在SmartNIC技术上如虎添翼
  罗姆收购?#19978;?#21322;导体的二极管和三极管业务:扩大汽车和机械市场
  深圳华强拟收购深蕾科技75%股权:至少增加30亿元营收
  英飞凌100亿美元收购赛普拉斯:补全产品线,晋升全球第八大半导体公司
  6月3日,英飞凌正?#21483;?#24067;与赛普拉斯达成并购协议,英飞凌将以每股23.85美元的现金收购赛普拉斯,相当于100亿美元(90亿欧元)价值。赛普拉斯拥有微控制器、软件和连接组件等产品组合,与英飞凌的功率半导体、传感器和安全解决方案形成优势互补。英飞凌在安全器件方面的专长,加上赛普拉斯的连接技术,将?#36141;?#24182;后的公司加速进入工业和消费市场的物联网应用领域。


  

    在汽车半导体方面,赛普拉斯微控制器和NOR闪存的加入将使英飞凌在ADAS/自动驾驶应用上增强与NXP、瑞萨和ST等对手的竞争力。根据2018财年报告,此交易将使英飞凌成为全球第八大芯片制造商,最大的汽车半导体供应商。
  英伟达69亿美元收购Mellanox?#21644;?#21892;数据?#34892;?#21644;HPC产品线以增加叫板英特尔的筹码

  

      英伟达与Mellanox于3月11日正式达成价值69亿美元的并购协议,英伟达以125美元/股的出价赢得这场交易,不但战胜了英特尔、赛灵思和微软等潜在并购者,也为?#32422;?#22312;规模高达600亿美元的高端计算市场叫板英特尔赢得了筹码。
    Mellanox是一家拥有以色列和美国双栖总部的计算机网络互联技术公司,主要提供以太网?#25442;换?#33455;片和网络存储产品,但InfiniBand网络互联是其核心产品。全球超过一半的数据?#34892;?#21644;超级计算机都会用到Mellanox技术。Mellanox直接服务的市场规模约为110亿美元,加上英伟达所追逐的500亿美元高?#38405;?#35745;算(HPC)和数据?#34892;?#24066;场,合并后的公司将成为这一600亿美元高端市场的强有力竞争者。
  英伟达2019财年的数据?#34892;?#19994;务营收为29亿美元,约占总营收的1/4,较上一财年增长52%,这块业务已经成为该公司仅次于游戏业务的第二大收入来?#30784;?#33521;伟达GPU做为?#24067;?#21152;速器自2012年以来已经成为全球数据?#34892;?#21644;高?#38405;?#35745;算领域深度学习和AI训练的主导方案,产品系列主要包括Tesla GPU、DGX AI服务器?#20302;?#21644;HGX-2服务器平台。其中DGX-2号称是业界第一个达到2 PetaFlop(千万亿次)浮点运算?#38405;?#30340;深度学习?#20302;常?#38598;成了16个GPU和8个Mellanox ConnectX适配卡,同时支持InfiniBand和100G以太网联接,双向数据吞吐量高达1600Gbps。
  英伟达的未来愿景是从一家芯片公司发展成为一家服务器?#20302;?#20844;司,并最终成为一家数据?#34892;?#24179;台公司。
  瑞萨完成67亿美元的IDT收购:巩固在汽车、工业物联网、数据?#34892;?#21644;通信基础设施市场的地位
  3月30日瑞萨宣布已成功完成对IDT的收购,该交易已于3月30日获得IDT股东和相关监管机构批准。瑞萨与 IDT互补的产品布局可打造更全面的解决方案,目前已开发出15种产品组合,包括?#33322;?#21512; IDT 车载时钟器件与瑞萨电子 R-Car 处理器的车载信息娱乐应用解决方案、结合 IDT 气体传感器与瑞萨电子 MCU 的物联网楼宇自动化?#25484;?#36136;量控制解决方案,以及其它用于基站、有线和服务器应用的产品组合。
  瑞萨的微控制器、片上?#20302;?#21644;电源管理 IC 通过结合IDT 的射频、高?#38405;?#23450;时、存储接口、实时互联、光互连、无线电源以及智能传感器,将带来更广泛的前沿技术和?#24230;?#24335;解决方案。此次收购巩固了瑞萨电子在汽车、工业/物联网和数据?#34892;?通信基础设施等市场中的领先地位,瑞萨电子和IDT在数据处理及模拟/混合信号领域的技术优势对于这些高速增长、数据驱动的市场非常重要。
  ?#30424;?68亿元收购安世半导体通过反垄断调查:ODM厂商整合上游半导体器件供应商
  ?#30424;?#31185;技于5月6日宣布通过国家市场监督管理总局的反垄断审查, 但能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。安世半导体是全球半导体标准器件的先进企业,其业务覆盖了半导体产品的设计、制造、封?#23433;?#35797;的全部?#26041;凇?#30446;前产品包含分立器件、逻辑器件、MOSFET器件三大产品类别,且市占率均位于全球前三。其客户包括中游制造商、下游电子品牌客户,如博世、华为、苹果、三星、华硕、戴尔、惠普等知名公司。
  作为此次并购的发起方,?#30424;?#31185;技处于产业链中游,为全球主流电子品牌客户提供智能?#24067;?#30340;研发设计和智能制造服务,上游主要供应商包括半导体在内的电子元器件供应商,下游客户包括华为、小米、魅族、联想等知名厂商。?#30424;?#31185;技是全球手机出货量最大的ODM龙头公司,市场占有率超过10%。
  如果交易最终获批,?#30424;?#31185;技将从ODM公司延伸到上游半导体器件领域,双方业务将形成良好的协同效应,有助于增强中国半导体产业在全球的竞争力和影响力,并在物联网、5G等高增长领域打开巨大的联合创新?#21344;洹?br/>  紫光国微完成180亿元法国Linxens收购案:迎接下一波智能卡换卡浪潮
  紫光国微6月2?#24352;?#38706;重大资产重组预案,拟购买紫光联盛100%股权,价格初步约定为180亿元。紫光联盛为持股型公司,为收购法国企业Linxens相关资产于2018年出资设立,旗下核心资产Linxens主营业务为设计与生产智能安全芯片微连接器、RFID嵌体及天线和超轻薄柔性LED灯带,是全球规模最大的智能安全芯片组件生产厂商之一。
  Linxens成立于上个世纪80年代,主要客户覆盖电信、交通、?#39057;輟?#37329;融服务、电子政务和物联网等领域,产品在智能安全芯片组件行业处于全球领先地位。Linxens在电子护照和电子身份证方面,提供用于电子文件识别的高品质RFID嵌体。2017年,Linxens收购Smartrac的SIT部门,后者在RFID天线开发方面技术领先,RFID转发器因此成为Linxens另一主力产品,每年约生产8亿个,在RFID行业产能最大,Linxens也因此成为全球最大的智能卡器件制造商。
  Linxens数据显示,2018年营收接近5亿欧元。从营收上看,这家芯片组件公司规模不算大,但据紫光集团内部人?#31185;?#20272;,这是一个行业隐形冠军。自成立以来,该公司已经向市场提供超过900亿个微型连接器,并宣称全球80%的人都在使用其产品。
  紫光国微主营业务包括集成电路芯片设计与销售、石英晶体元器件业务,其中集成电路芯片业务覆盖了金融IC卡、身份证、交通卡、社保卡、USB-Key、智能POS机、非接触读写机具等行业市场,2018年营收达到10.36亿元,是对紫光国微营收贡献最大的业务。
  Linxens微型连接器和相关解决方案有助于紫光国微进行更加定制化的设计,而且Linxens一直研发?#24405;?#26415;,以支持具有生物识别(例如指纹识别)的新一代智能卡。对于紫光国微和国民技术等智能卡公司而言,很快就要迎来一个重要的市场机遇,即新一波智能卡换卡潮正在涌来。
  NXP欲17.6亿美元收购Marvell无线业务:加强在汽车、通信和工业领域的无线连接竞争力
  5月29日,NXP(恩智浦)半导体宣布将以17.6亿美元现金收购Marvell的无线连接业务,为其客户提供更丰富的产品组合。去年高通并购NXP案最终因未通过中国监管机构的批准以失败告终。此前,NXP似乎并未对无线传输业务方面花费太多精力,可能是NXP想依托高通在无线通信和应用处理器方面的优势来加强提升?#32422;?#22312;无线传输业务方面的水平。而高通并购NXP失败之后,NXP只能寻求其他的方式来提升其无线传输业务。
  近年来,Marvell在无线网络技术领域的市场地位?#27426;?#19978;升,该公司在Wi-Fi、GPS、Zigbee、G.hn等技术方面都有布局。由Marvell 提供技术支持的3G/4G 解决方案为全球10+亿人口提供了网络覆盖。同时,物联网、车联网和多媒体等领域都是Marvell无线传输业务未来发力的重点。此次宣布并购Marvell无线传输业务,可让NXP为其工业、汽车和通信基础设施领域客户提供更全面的服务,未来NXP将可为客户提供Marvell的 Wi-Fi和蓝牙等连接产品。
  早在2016年Marvell就曾公开表示将聚焦于存储、Networking、可连接技术以及定制化解决方案,还将投资IoT、车联网和多媒体等新业务。Marvell曾在2017年以60亿美元收购Cavium,宣布出售无线连接业务将促使Marvell更加关注网络设备市场。
  ?#26412;?#21531;正拟以72亿元100%掌控?#26412;?#30717;成:加速完成处理器+存储器的产业布局
  5月16日,?#26412;?#21531;正发布公告拟以72亿元获得?#26412;?#30717;成100%控股权。?#26412;?#30717;?#19978;礗SSI、ISSI Cayman以及SIEN Cayman的母公司,主营各类型高?#38405;蹹RAM、SRAM、FLASH存储芯片。?#26412;?#21531;正致力于在中国研制自主创新的CPU技术和产品,基于自主CPU技术开发面向物联网领域和智能视?#23548;?#23433;防监控领域的产品线。
  ?#26412;?#21531;正将自身在处理器芯片领域的优势与?#26412;?#30717;成在存储器芯片领域的竞争力相结合,形成“处理器+存储器”的技术和产品格局,积极布局及拓展公司在车载电子、工业控制和物联网领域的应用,使公司在综合实力、行业地位和核心竞争力等方面得?#25509;行?#24378;化,进一步提升公司?#20013;?#30408;利能力。
  ?#37319;?#32654;以10.7亿美元收购Quantenna:扩展在汽车和工业市场的WiFi连接技术和产品
  3?#36335;蒞采?#32654;半导体公司宣布,将以现金交易每股24.50美元、总价10.7亿美元收购Quantenna,双方已达成最终协议。结合?#37319;?#32654;半导体在电源管理和蓝牙技术的专长与Quantenna的Wi-Fi和软件实力,实现进入汽车和工业低功耗联接市场的目标。
  Quantenna的竞争优势包括支持最先进的规范、专有技术架构,以及先进的软件和?#20302;臣端?#27861;。此外,Quantenna Communications还创建了一个基于云的Wi-Fi分析?#22270;?#25511;平台,可远程诊断和修复网络?#25176;А?#25454;悉,Quantenna已经通过四代半导体工艺向客户交付超过8000万颗芯片。
  Quantenna是高?#38405;躓iFi芯片和设备制造商,而?#37319;?#32654;是全球知名的汽车半导体供应商。两者联合或将再诞生出新的半导体巨头企业。
  Marvell拟以7.4亿美元收购格芯旗下的Avera Semi:增强在5G基站方面的ASIC设计和制造能力
  5月21日,Marvell宣布与格芯达成最终协议,将以6.5亿美元现金,外加9000万美元有条件支付的形式,收购格芯旗下的ASIC业务Avera Semi。 此次收购将Avera Semi的客户设计能力和Marvell先进的技术平台和规模相结合,将为有线和无线基础设施的OEM厂商提供一个领先的ASIC服务平台。
  Avera 在模拟、混合信号和?#20302;?#32423;芯片拥有高度创新的设计能力、并在包括高速SerDes高?#38405;芮度?#24335;存储和先进封装技术方面拥有丰富的 IP 组合。他们与多家有线和无线网络 OEM 厂商建立了合作关系,为多代转换器、路由器和基站提供定制解决方案。
  据了解,格芯这次出售Avera是其业务转型重组战略的一部分。随着公司停止开发7nm工艺并转向专业工艺技术,他们的客户群和业务也将会有较大变化。自去年起,格芯?#22278;?#20998;晶圆厂进行出售:格芯以2.4亿美元的交?#20934;?#23558;位于?#24405;?#22369;的Fab 3E 8英寸晶圆厂出售给台积电旗下的世界先进半导体;格芯原计划于今年2月在成都投资约100亿美元的晶圆厂?#24418;创?#20986;有任何进展的消息,基本处于停摆状态;4月,格芯还宣布与?#37319;来?#25104;协议,将美国纽约州的Fab 10 12英寸晶圆厂以4.3亿美元价格出售给?#37319;?#32654;。
  Marvell拟以4.52亿美元收购Aquantia?#33322;鐼ulti-Gig以太网控制器进入车载网络市场
  Marvell将向Aquantia股东支付每股13.25美元的现金,交易总价值达4.52亿美元。对于Marvel而言,Aquantia最具吸引力之处是其业界知名的Multi-Gig (2.5G/5G/10G)以太网控制器。该产?#32933;?#29992;于多种市场,包括PC、数据?#34892;?#21644;汽车。此次收购也将使Marvell进一步增强其现有的网络能力。
  Marvell正致力于汽车应用,并打算在未来的个人电脑、企业,特别是车载应用中使用Aquantia的技术。Marvell尤其希望扩大其高速车载网络产品组合,利用Aquantia的Multi-Gig技术,帮助Marvell为L4/L5自动驾驶?#20302;程?#20379;足够的带宽。
  伴随着Aquantia的技术,Marvell还将获得Aquantia的业务关系。这包括Aquantia与英伟达(NVIDIA)合作开发他们的Xavier和Pegasus Drive AGX?#20302;常?#36825;些?#20302;?#26377;望?#27426;?#23478;汽车制造商采用。通过收购Aquantia, Marvell将拥有相当深入的产品组合和IP,可以用于从?#24230;?#24335;、汽车到数据?#34892;?#30340;多个应用领域。
  ?#37319;?#32654;以4.3亿美元收购格芯300mm晶圆厂:获取先进的CMOS、MOSFET和IGBT制造能力
  4月22日,?#37319;?#32654;半导体宣布收购格芯位于美国纽约州的300mm晶圆厂,收购总价为4.3亿美元。通过这次收购,双方将优化成本结构、提高生产能力以应对未来的发展。?#37319;?#32654;将获得该工厂的全部运营控制权,获得300mm 制造和开发技术团队,以及大容量MOSFET和IGBT器件的生产能力。
  随着Fab 10的出售,格芯除了可以获得4.3亿美元的现金之外,还可以将技术和精力转移到其他三座300mm晶圆厂上,以优化全球资产布局,强化差异化技术。
  兆易创新17亿元收购思立微获证监会通过:存储器+MCU+人机?#25442;?#33455;片完善产业布局
  4月3日,?#26412;?#20806;易创新并购上海思立微一案获得证监会有条件批准。自2012年以来,兆易创新一直是中国大陆地区最大的代码型闪存芯片设计企业,也是最大的串行NOR Flash设计企业。上海思立微的主营业务为新一代智能移动终端传感器SoC芯片和解决方案的研发与销售,主要产品包括触控传感器、指纹传感器?#35748;?#20851;芯片、组件和软件,其产品广泛应用于智能移动互联网终端,产品市场具有较高技术壁垒。
  ?#36816;?#31435;微来说,背靠兆易创新有助于其手机品牌客户加深?#36816;?#31435;微的信心,而对兆易创新而言,收购思立微也能加强对品牌端市场的进入。同时,也将一定程度上补足兆易创新在传感器、信号处理、算法和人机?#25442;?#26041;面的研发技术,提升相关技术领域的产品化能力,为兆易创新进一步快速发展注入动力。
  三星1.5亿美元收购以色列多镜头技术公司Corephotonics:在智能手机镜头技术上与苹果一争高低
  韩国三星电子于1?#36335;?#23459;布将出资1.5-1.6亿美元获得以色列多镜头制造商 Corephotonics的所有股权。2017年初,三星风险投资公司与台湾鸿海和联发科共同在 Corephotonics 上投资 1500 万美元。Corephotonics 的技术也已应用到 Galaxy Note 8之后所发布的三星智能手机上,未来也将会有更多方面的应用。
  Corephotonics 于2012年在以色列特拉维夫大学成立,拥有与多镜头相关的核心技术,包括光学变焦、低光拍摄以及广角摄影?#21462;?017年,Corephotonics曾指控苹果的专利侵犯其相关的手机相机技术。根据资料显示,涉及的4项技术专利在2013年11 月至2016年6?#36335;?#38388;通过了美国商标和专利局的许可及登记,内容涉及智能手机中光学变焦、微型长焦镜头?#20154;?#38236;?#39134;?#24433;技术。
  赛腾以2.37亿元控股日本Optima:进入高端半导体检测设备市场
  苏州赛腾精密电子近日发布公告称,公司拟以现金方式购买Kemet Japan株式会社持有的日本Optima株式会社约2.03万股股份,占标的公司股权比例为67.53%,股权收购价款270105.99万日元(约合人民币1.64亿元)。此外,赛腾股份还将对Optima株式会社进行增资,增资金额120000万日元(约合人民币7284万元),总计投资金额390105.99万日元(折合人民币约2.37亿元)。增资及股权收购完成后,赛腾股份将持有日本Optima 75.02%股权。
  Optima 株式会社主要从事半导体晶?#24067;?#26597;设备和曝光设备的开发、制造、销售以及服务业务。赛腾股份称此次收购能够拓宽其智能制造产品链,并将公司产品线向高端半导体检测设备领域进一步延伸。
  Doides收购TI苏格兰晶圆厂GFAB?#33322;?#25317;有四座模拟器件的晶圆制造工厂
  模拟半导体厂商Diodes2?#36335;?#23459;布与德州仪器(TI)签订协议,收购后者位于苏格兰格里诺克(Greenock)的晶圆制造厂和运营部门(GFAB),收购协议条款?#24418;?#25259;露。GFAB占地面积为318782平?#25509;?#23610;,洁净室面积82226平?#25509;?#23610;,月产能为21666个8英寸晶片。
  收购完成后,Diodes将在英国拥有两座晶圆厂(6英寸和8英寸),在上海拥有两座晶圆厂(6英寸和8英寸)。作为多年晶圆供应协议的一部分,当TI转移到其他晶圆厂时,Diodes将继续从GFAB制造TI的模拟产品。
  赛灵思完成Solarflare收购:在SmartNIC技术上如虎添翼
  赛灵思4?#36335;?#23459;布已就收购Solarflare达成最终协议。Solarflare 是一家高?#38405;堋?#20302;时延网络解决方案提供商,其客户横跨金融科技和云计算。通过此次收购,赛灵思能够将其FPGA、MPSoC 和 ACAP 解决方案与 Solarflare 的超低时延网络接口卡(NIC网卡)技术以及 Onload 应用加速软件相结合,从而实现全新的融合 SmartNIC 解决方案,加速赛灵思“以数据?#34892;?#20026;主”的战略及向平台公司转型之路。
  赛灵思于 2017 年成为Solarflare 的战略投资方,双方在过去两年中合作开发先进的联网技术。近期,两公司演示了基于单芯片 FPGA 的 100G SmartNIC,能够以低于 75 瓦的功耗完成每秒 1 亿个数据包的收发处理。
  Solarflare 在高速以太网、应用加速和 NVMe-over-fabrics 等许多关键领域居于领先地位,这些都是构建新一代企业和云平台的 SmartNIC 技术的重要组成部分。收购 Solarflare 不仅能为赛灵思带来市场领先的技术,同时还能收获在网络?#24067;?#36719;件、固件和驱动程序方面具备专?#23548;?#26415;的出色工程人才。
  罗姆收购?#19978;?#21322;导体的二极管和三极管业务:扩大汽车和机械市场
  日本半导体厂商罗姆于4月24日宣布收购?#19978;?#21322;导体事业部的二极管和三极管部分业务,预定转让时间为2019年10月。这次收购涉及的产品包括:晶体管(双极、内置电阻型、结型场效应)?#27426;?#26497;管(肖特基势垒二极管、TVS二极管、齐纳二极管、开关二极管、快速?#25351;?#20108;极管)。
  罗姆表示今后将以汽车、机械产业市场为首的领域?#20013;?#25193;大市场,扩大双极晶体管、电路保护用的齐纳二极管、TVS二极管等业务。为此,罗?#26041;?#31215;极?#24230;?#25152;有的经营资源,努力强化产品质量,进一步提高稳定的供应体制。
  深圳华强拟收购深蕾科技75%股权:至少增加30亿元营收
  5月28日,深圳华强集团发布公告,筹划以发行股份并结合发行定向可转债或支付现金等方式,向前海深蕾科技集团(深圳)有限公司(简称“深蕾科技?#20445;?#21508;股东购买其合计持有的深蕾科技75%股权。
  深蕾科技主要经营范围有:现代物流技术与物流公共服务?#20302;?#30340;技术开发;供应链解决方案设计;供应链管理;信息安全技术研发;数据库服务;电子元器件的销售与电子元器件的技术咨询、技术转让、技术服务;网站的技术开发。
  新蕾科技是深蕾科技的关联公司,是博通BROADCOM在国内的最大代理商,去年销售额超过60亿元人民币。倘若这次交易成功,深圳华强收购75%股权至少能增加30亿元以上的营收。

关键词:半导体

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